Två kåta män tillfredsställer sexuella lustar hos två blonda och brunettiga tjejer. De börjar med att reta dem med sina kroppar, dra händerna över sina kurvor och leka med brösten. När de blir mer upphetsade byter de position och turas om att suga varandras kukar. En av killarna är särskilt skicklig på att kväva, använda sin tunga och läppar för att få båda tjejerna till orgasmens rand. Den andra killen är med på det roliga och turas om att knulla en tjej medan hon stönar av njutning. Handlingen hettar när gruppen byter ställning, med en kille som stöter in sin hårda kuk i den andras mun medan de andra tittar på och smeker honom. Kameran fångar varje ögonblick i fantastisk högupplöst, från hur pojkarna retar och retar tjejerna till hur de exploderar i en frenesi av njutning.Detta är ett måste för alla som tycker om att titta på intensiva, fetischfyllda gruppsexscener.