Lilu Moon træner i fitnessrum og flirter med sin partner. Hun har en stram Lycra-top og høje hæle på, mens hun bevæger sig rundt i rummet og viser sin tonede krop og imponerende udholdenhed. Mens hun sveder, kan hun ikke lade være med at føle sig ophidset af hans tykke pik. Han begynder at stryge den langsomt og får hende til at stønne af nydelse. Men Lilu holder sig ikke tilbage længere, og snart støder han hårdere og hurtigere, hvilket får hende til at ryste på hofterne som ingen morgendag. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres intense fysiske forbindelse, fra den måde Lilus muskler bevæger sig på til den måde, hendes krop kramper af nydelse.