Tri ženy, jedna blondínka a jedna mladá študentka, skúmajú svoju sexualitu v horúcej trojici. Maggie Green, učiteľka, je oblečená v sexi čiernej koži a jej veľký zadok je v plnej paráde. Jej lesbický partner sa pripája k horúcej akcii. Začínajú vášnivým bozkávaním a maznaním, než prejdú na intímnejšie aktivity. Jedna dievčina má prirodzené prsia, ktoré sú ideálne na cmúľanie, zatiaľ čo druhá má malé prsia, ktoré sa pri jazde na svojom partnerovi poskakujú hore a dole. Trojka sa odohráva v rôznych polohách, vrátane misionárskej a jedna dievčina jazdí na svojich partneroch dozadu, zatiaľ čo druhá sa pozerá zozadu. Dievčatá sa striedajú v olizovaní kundičiek a užívajú si každý okamih. Je jasné, že obe dievčatá sú skúsené milenky a presne vedia, ako sa navzájom tvrdo vystriekať.