Novinha do Rao ägnar sig åt intensiv anal action med sin vän. Den brasilianska skönheten börjar med att reta sin väns snäva rövhål med sina fingrar innan hon går vidare till huvudhändelsen. Hon tar hans hårda kuk djupt inuti sig och stönar av njutning när hon kommer närmare och närmare orgasm. Hennes vän kan inte motstå hennes charm och snart sträcker de sig båda efter sina leksaker för att ge honom en bra rövknull. För varje stöt blir Novinhas vän mer och mer upphetsad, och det är tydligt att de båda njuter av varje ögonblick av detta vilda och passionerade möte. När intensiteten byggs upp byter paret position igen, med Janinha som tar kontroll och ger sin vän sitt livs åktur. Detta är en måste-se video för alla som älskar heta brasilianska babes som blir nere och smutsiga på det mest intima sättet.