To blonde venner engagerer sig i en trekant med en fremmed. Pigerne starter med at give hinanden blowjobs, skiftes til at sutte og slikke pik på ham. De skifter stilling flere gange, udforsker forskellige vinkler af fyrens kroppe og nyder fornemmelserne, de giver dem. En af pigerne kommer endda oven på sin kæreste og rider ham hårdt, mens de andre ser på og deltager i det sjove. Handlingen er intens og erotisk, med masser af deepthroating og piksugning for at holde tingene interessante. Pigerne engagerer sig også i noget sensuel spisning, bruger deres tunger og fingre til at glæde hinanden. Samlet set er det en varm trekant, der får dig til at føle dig tilfreds og opfyldt.