Twee jonge Arabische mannen gaan gepassioneerde anale seks aan met een onbesneden Arabische jongen. De camera legt elk moment vast van hun intense liefdesspel, van de manier waarop het lichaam van de jongens trilt van plezier tot de manier waarop de jongens verlangend worden gepenetreerd. Dit is een must-see video voor iedereen die hartstochtelijk naar homo's en instemming kijkt tussen twee volwassenen.