To hårløse tøser stripper og viser deres skaldede fisser frem for kameraet. De engagerer sig i hot bagfra action, mens en af dem tager det bagfra, mens den anden rider ham som en professionel. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres vilde tur, herunder masser af nærbilleder af deres tatoverede kroppe og skaldede fisse. Disse amatørkunstnere er ikke generte for at udforske hinandens kroppe, og de skiftes til at glæde hinanden i forskellige stillinger, herunder missionær og bagfra. Det er tydeligt, at disse kvinder nyder sig selv, så meget som de bliver interviewet, hvilket giver en uforglemmelig seeroplevelse.