En barmfagre mor og hendes søn engagerer sig i et retro-orgie. Kvinden har store bryster, der hopper, mens hun går ned på alle fire, mens manden støder ind i hende bagfra. Hendes røvhul er også fremhævet, med god plads til, at han kan glide sin penis mellem dem. Mændene skiftes til at sutte hende og give hende blowjobs, med masser af stønnen og beskidt snak gennem hele scenen. Kvinderne er ikke generte for at vise deres kroppe frem eller blive nede og beskidte, hvilket gør dette til et must-watch for fans af gruppesex og enorme cumshots.