Scena počinje sa tri prekrasne plavuše, Lois Ayres, John Leslie i Nina Hartley, u klasičnoj sobi. Sve su obučene u staromodnu donju odeću, što doprinosi ukupnoj senzualnosti iskustva. Kada počnu strastveno da se ljube, jedna od devojaka počinje da daje svom partneru intenzivan pušenje. Ona vešto radi svojim ustima gore-dole na njegovom kurcu, uzimajući ga duboko u grlo i čineći ga da stenje od zadovoljstva. Druga devojka se zatim pridružuje zabavi, željno puši njegov tvrdi kurac pre nego što mu uzvrati uslugu pružajući mu neverovatan pušenje kurca. Akcija se zagreva dok tri osobe menjaju položaje, dok svaka žena divlje jaše njihov kurac. Vintage postavke dodaju intenzitet sceni, čineći je da se oseća kao da ste tamo u trenutku. Ovo je obavezno pogledati video za sve koji vole retro porno sa tri prelepe žene.