Film przedstawia czarnego gejowskiego glinę, który chce zadowolić swojego partnera. Zaczyna od zmysłowego lodzika, poświęcając czas na zbadanie każdego centymetra ciała swojego partnera, a następnie przechodzą do intensywnego seksu oralnego z gliną, używając ust i języka, aby doprowadzić swojego partnera do krawędzi orgazmu. Jego partner nie może się mu dłużej oprzeć i eksploduje ogromnym wytryskiem na twarz swojego partnera.