Charlee Chase, en barmfagre og kurvet kvinde med store bryster og en stor røv, træner med Carmen i en kinky rutine. Hun starter med at vise sin store røv frem, som allerede er fyldig og klar til mere action. Mens hun arbejder intensiteten op, skifter Charlee til cunnilingus, hvor hun ivrigt tager på Carmens hårde pik og giver den et sensuelt blowjob. Carmen stønner af fornøjelse, da Charlee kyndigt slikker og sutter på hans skaft, hvilket får ham til at komme over hele hendes ansigt. Charlee vender sig derefter rundt og viser sin fisse, som også er fyldig og klar til mere action. Til sidst slutter Carmen af med at give Charlee en massiv slikning af hendes fisse, hvilket efterlader hende tilfreds og dækket af hendes egen varme ladning. Denne video er perfekt til dem, der elsker store røve, store bryster og pumaer, der ved, hvordan man har det sjovt.