I denne dampende video er Julia Ann klædt i sexet undertøj, der ikke efterlader noget til fantasien. Hun er klar til at tage på noget seriøst analleg med sine yndlingslegetøj, herunder en massiv vibrator og en kæmpe dildo. Hendes store bryster hopper, mens hun glider dem dybt ind i hendes stramme hul, stønnende af nydelse, da hun føler hver tomme af det strække hende ud. Som hun bliver mere tændt, skifter hun ting ved at bruge en række sexlegetøj, fra en stor buttplug til en lille vibrerende joystick, for at stimulere sig selv endnu mere. Og når hun endelig giver efter for sine lyster, tager hun tingene til det næste niveau ved at give sig selv en fodjob, gnide sine fødder mod hans hårde skaft, mens han presser dybere og dybere ind i hendes fisse. Dette er en fucking session, du ikke vil gå glip af!.