En maskeret cougar og hendes steddatter engagerer sig i en vild trekant med en velbegavet mand. Handlingen starter med, at pumaen lægger sig på alle fire og giver sin stedsøn et ekspert blowjob, mens hun stønner af fornøjelse. Efterhånden som mændene bliver mere intense, skifter de ting op ved at gå til noget hardcore-action, herunder ansigtsbehandlinger og gruppesex. Pumaens partner er også til stede, hvilket øger intensiteten i scenen. Pigerne skiftes til at sutte hans partners pik, og sørger for at give ham hver en tomme af nydelse, han kan mønstre. Trekanten er optaget i high definition, og giver krystalklare billeder af handlingen. Denne amatørpornovideo er perfekt til alle, der elsker at se varm, lidenskabelig sex mellem to mennesker. Det er et must-see for fans af amatørporno og trekanter.