Videoen viser en sissy som blir forvandlet til en crossdresser, en kvinne med store pupper av guttene. Hun har på seg en bikini og har en blowbang med dem. De skiftes til å tilbe kroppen hennes og bruke munnen sin for å tilfredsstille dem. En av guttene gir henne til og med en sperm-spisingsøkt mens hun stønner i nytelse. De andre guttene blir også med på moroa, og bytter ivrig på sperm for hverandre. Denne samlingen viser frem en rekke stillinger og handlinger, inkludert blowjobs, kuk-suging og sperm-spisning. Sissy blir sett å nyte hvert øyeblikk av alt, og noen til og med engasjerer seg i kuk-tilbedelse. Samlet sett er denne videoen perfekt for de som elsker å se crossdressers bli knullet og tilbedt av guttene.