I denne dampende og erotiske video, indulgerer to smukke babes, Megan Rain og Jennifer White, i en vild og lidenskabelig homoseksuel firkant. Disse to skønheder er ikke kun dygtige til at sutte pik, men de ved også, hvordan de skal bruge deres mund til at få hver mand til at stønne af nydelse. Handlingen starter med, at pigerne ivrigt skiftes til at sutte på en stor, hård pik, og sørge for, at den er fin og våd, før de går videre til hovedbegivenheden. De skiftes til at deepthroate den heldige fyrs tykke aksel, og bruger deres tunger og læber til at bringe ham til kanten af orgasme. Men det er kun begyndelsen! Snart kommer fyrene ud af hullet, presser ind i pigerne bagfra og driver dem med vild begær. Til sidst kan alle tre ikke holde sig tilbage længere og eksploderer i en sindssyg ansigtsudløsning, efterlader begge mænd dækket af klæbrig, varm sperm. Denne gruppe af babes er liderlige og ved, hvordan man nyder hvert øjeblik af deres seksuelle møde.