La vidéo met en vedette la magnifique shemale Danielle Colucci, vêtue d'une tenue provocante qui laisse peu d'imagination. On la voit debout sur un lit, ne portant que un soutien-gorge en dentelle et des talons hauts. Comme elle se penche, son partenaire entre dans la pièce et commence à l'embrasser passionnément. Il lui fait ensuite une fellation intense, la faisant gémir de plaisir. Le corps de Danielle est couvert de poils alors qu'elle continue à le caresser, montrant chaque centimètre de ses courbes. Son partenaire ne peut pas résister à la toucher et bientôt ils atteignent tous les deux l'orgasme ensemble. Ils échangent leurs positions et Danielle rend la pareille en lui faisant une fellation sensuelle avant de lui rendre la pareille. La caméra capture chaque moment de leur rencontre, de la façon dont ses seins rebondissent en haut et en bas à la façon dont ses hanches bougent en parfaite harmonie. C'est un incontournable pour tous ceux qui aiment le porno transsexuel et qui veulent voir son beau cul shemale être baisé.