Två svarta amatörer ägnar sig åt sina vildaste sexuella fantasier utomhus. Männen är nakna och buskade, vilket ger tittaren en närbild av sina snäva kroppar när de njuter av varandra. De börjar med att kyssas passionerat innan de går vidare till mer intensiva aktiviteter. En av killarna är särskilt skicklig med munnen och använder den för att ge sin partner en djup och tillfredsställande avsugning. Han stönar högt när han arbetar sig upp, bygger upp intensiteten tills han inte kan hålla sig längre. Till slut drar han sig ur och skjuter sin sats över hela magen och lämnar sin partner helt nöjd. Detta är ett måste för alla som älskar utomhusgay-porr, offentlig lek och unga, äventyrliga individer.