Två muskulösa män onanerar och retar varandra med sin imponerande fysik, visar upp sina tonade kroppar och snäva magmuskler. De byter ställning och utforskar varandras kroppar med händer och munnar. En av männen är särskilt skicklig på att behaga sig själv, använda tungan och fingrarna för att stimulera sin hårda kuk när den dunkar honom bakifrån. Han stönar lågt när han kommer närmare och närmare orgasm, till slut når han punkten där han inte längre kan hålla sig. Med båda männen helt spenderade och nöjda turas de om att gå ner på varandra i bondage och lägger till ett extra lager av smärta och spänning till scenen. Detta är ett måste för fans av bodybuilder-porr och de som njuter av att se heta män njuta medan de är bundna.