Film przedstawia młodą i niedoświadczoną parę gejów, którzy razem odkrywają swoją seksualność. Zaczynają od namiętnego pocałunku, a następnie przechodzą do bardziej intymnych zajęć. Młody chłopak chce zadowolić swojego partnera i zaczyna się z nim całować. Młodo jęczy, bo lubi, jak jego ciało otacza jego partnerkę po talii. Kiedy zbliżają się do siebie, na przemian sprawiają sobie przyjemność zabawkami i językami. Jęczenia stają się głośniejsze i intensywniejsze, gdy zmieniają pozycje, aż obaj mężczyźni osiągają eksplozywny orgazm. Młody chłopak następnie przejmuje kontrolę nad sytuacją, jeździ na swoim partnerze mocno i szybko, aż oboje osiągają klimaks. Kamera uchwyciła każdy moment tego dzikiego i nieograniczonego spotkania, od sposobu, w jaki chłopak krzyczy się z przyjemnością, po sposób, w jaki jego ciało drży się z podniecenia.