Et tatoveret homoseksuelt par hengiver sig til deres første anale oplevelse i en hot film. De starter med intenst forspil, udforsker hinandens kroppe og kommer ind i rytmen af tingene. Efterhånden som de bliver mere komfortable, går de videre til noget bareback anal action, hvor de skiftes til at deepthroate hinandens hårde pikke. Den uklippede partner nyder tydeligvis hvert øjeblik af det, stønner og stønner, mens hans partner støder dybere og hårdere. Kameraet fanger hvert intimt øjeblik, fra måden hans krop ryster af nydelse til den måde, hans partnere står over for forvrængninger af lyst. Dette er en must-see video for alle, der elsker at se varm, passioneret homoseksuel sex mellem to samtykkende voksne.