To svarte nagler bytter på å glede hverandre i en video. De starter med å kysse og kjærtegne hverandres kropper før de går videre til mer intime aktiviteter. En av naglene er spesielt dyktig til å gi partneren glede med munnen, mens den andre foretrekker oralsex. De bytter på å suge hverandres piker, og stønner av glede mens de gjør det. Disiplinen legger til et ekstra lag med spenning til scenen, da en mann tar kontroll og gir den andre instruksjoner om hva han skal gjøre videre. Den andre hingsten koser seg tydeligvis også, ivrig etter hver instruksjon han får. Etter hvert som handlingen varmes opp, bygger intensiteten seg opp, til begge mennene når eksplosive orgasmer. Denne videoen er perfekt for de som liker å se to hete svarte gutter utforske sin seksualitet sammen.