Egy csoport fiatal férfi szexuális tevékenységet folytat egymással. A résztvevők kicsik és viszonylag kevés tapasztalattal rendelkeznek, de tudják, hogyan kell jól kedveskedni egymásnak. Kezdik azzal, hogy felfedezik egymás testét és orális örömet adnak egymásnak. Ahogy az akció felforrósodik, a hangsúly az intenzívebb orális szexre fordul, a férfiak felváltva kedveskednek egymásnak a szájukkal. A kamera megörökíti ennek a forró találkozásnak minden pillanatát, az első csóktól a végső orgazmusig. A férfiak felváltottan gyönyörködtetik egymást nyelvükkel és ujjaikkal, nyögve az élvezetben, ahogy az eksztázis új magasságaiba érnek. Ezt mindenkinek látnia kell, aki élvezi a szenvedélyes és intim csoportos szexet több partner között.