En gruppe unge mænd engagerer sig i seksuelle aktiviteter med hinanden. Deltagerne er alle små og har relativt lidt erfaring, men de ved, hvordan de skal behage hinanden godt. De starter med at udforske hinandens kroppe og give hinanden oral nydelse. Da handlingen varmes op, går fokus over til mere intens oralsex, med mændene, der skiftes til at behage hinanden med munden. Kameraet fanger hvert øjeblik af dette varme møde, fra det første kys til den sidste orgasme. Mændene skiftes til at behage hinanden med deres tunger og fingre, stønner af nydelse, da de når nye højder af ekstase. Dette er et must-see for alle, der nyder at se passioneret og intim gruppesex mellem flere partnere.