Duas garotas deslumbrantes em uniforme escolar desfrutam de um ménage à trois com um homem negro bem dotado, usando sua língua para provocar e tentar o outro. As três mulheres chegam à beira do orgasmo, desabando na cama enquanto compartilham um beijo apaixonado. A medida que a ação esquenta, elas se mudam para o cunilíngua, onde se revezam chupando e cavalgando o grande pau preto. Uma das garotas até o leva profundamente em sua boca, usando sua linguagem para provocar a outra. Finalmente, as três mulheres chegam ao limite do orgasmo. Desabando de volta na cama enquanto elas compartilham um trio apaixonado que vai deixá-lo sem fôlego e querendo mais.