To fantastiske babes i stramme skolejenteuniformer blir med en velutstyrt svart mann i et klasserom. Han starter med en sensuell blowjob og sørger for å gjøre magien hans på hver og en av dem. Etter hvert som handlingen varmes opp, bytter de på å suge og ri på den store svarte kuken hans. En av jentene tar den til og med dypt inn i munnen hennes, bruker tungen hennes for å erte og friste den andre. Til slutt når alle tre kvinnene randen av orgasme og faller tilbake på sengen mens de deler et lidenskapelig kyss. Dette er en kremaktig trekant som vil gjøre deg andpusten og vil ha mer.