Kaksi upeaa naista, Angel Lima ja hänen yhtä upea kumppaninsa, nauttivat joulun ilosta pukeutuessaan juhla-asuihin, jotka jättävät vain vähän mielikuvituksen varaan. Kameran zoomauksen aikana he molemmat kurkottavat suosikkilelujaan ja tutkivat toistensa ihoa. Yksi naisista on erityisen taitava antamaan päänsä käyttämällä kieltään ja huuliaan kiusatakseen ja kiusoitellakseen herkkiä alueitaan. Sitten hän palvoo koko vartaloaan täydellisen pyöreästä takapuolesta kiinteisiin ja jänteisiin vatsalihaksiinsa. Jokaisen kuluvan hetken myötä selviää, että nämä kaksi ovat syvästi kiinni toisissaan, ja heidän intohimonsa vain kasvaa entisestään, kun he tutkivat uusia läheisyyden tasoja. Tämä on pakko nähdä kaikille, jotka rakastavat nauttia kuumasta ja raskaasta lesbotoiminnasta.