To mænd hengiver sig til hot lædersex i et mørkt rum, hvor kameraet zoomer ind på deres kroppe, mens de udforsker hinandens kurver. Den ældre mand tager kontrollen og viser sine imponerende fisting-færdigheder. Da handlingen varmes op, tager daddy kontrol og bruger sine læderklædte hænder til at bringe sin yngre partner til randen af orgasme, før han endelig giver ham det, han vil have. Med intens nydelse strømmende ned ad ryggen, stønner daddy højt, da han kommer over sig selv. Scenen er varm og tung, med begge mænd, der tydeligvis nyder hvert øjeblik af det. Dette er et must-see for alle, der elsker at se varm, læderklædt sex mellem to fædre.