En gruppe animerte karakterer utforsker hverandres kropper i en oppslukende setting, med store pupper som spretter og vibrerer. Quinn, en av hovedpersonene, engasjerer seg i BDSM-lek og legger til et element av dominans og underkastelse til scenene. Den kvinnelige karakteren blir også med på moroa, med en partner som bruker sitt massive lem for å trenge inn i en annen kvinnes stramme fitte.