Jacob, en fantastisk sort homoseksuel skuespiller, tager udfordringen op med en kurvet og tonet fisse. Han starter med at give sin partner en sensuel massage, der hurtigt bliver til et intenst og lidenskabeligt møde. Efterhånden som massagen skrider frem, bliver det klart, at dette ikke kun er en almindelig massage, men snarere en unik oplevelse for begge partnere. De udforsker hinandens kroppe med deres hænder og munde, bruger deres tunger og fingre til at bringe hinanden tættere og tættere på orgasme. Til sidst bevæger de sig efter noget intens oral handling over til mere intime aktiviteter, der starter med et varmt blowjob, der får hendes partner til at stønne af nydelse. Men inden længe er de tilbage til at udforske hinandens kroppe og skiftes til at glæde hinanden med deres læber og tunger. Med hvert stød bygger deres lidenskab op, indtil de når et forbløffende klimaks, der vil efterlade dig forpustet. Dette er en must-see video for alle, der elsker at se varm, passioneret homoseksuel sex mellem to samtykkende voksne.