Film przedstawia grupę muskularnych mężczyzn angażujących się w ostre i intensywne aktywności seksualne z kulturystą. Akcja rozpoczyna się od facetów, którzy eksplorują swoje ciała, wodząc dłońmi po swoich krągłościach i wytatuowanej skórze. W miarę jak stają się bardziej podnieceni, jeden z facetów przejmuje kontrolę i zaczyna robić intensywny blowjob pozostałym. Rżnie swojego partnera mocno i głęboko, sprawiając, że jęczy z przyjemności. Pozostali faceci na zmianę dołączają do zabawy, na nim jeżdżąc i rozciągając swoje ciasne dupcie przez związanego mięśniami mężczyznę. Zamieniają się pozycjami kilka razy, a faceci przełączają się między ich ciasnymi dziurami i dają kulturystowi dokładne pieprzenie. W końcu wszyscy faceci są wyczerpani i zaspokojeni, mając wypełnienie szorstkiego i owłosionego gejowskiego seksu.