En gruppe muskuløse mænd engagerer sig i hård og intens seksuel aktivitet med en bodybuilder. Handlingen starter med, at fyrene udforsker hinandens kroppe, kører deres hænder over hinandens kurver og tatoveret hud. Da de bliver mere ophidsede, tager en af fyrene kontrol og begynder at give de andre et intenst blowjob. Han banker sin partner hårdt og dybt, hvilket får hende til at stønne af fornøjelse. De andre fyre deltager i det sjove, rider ham på skift og får deres stramme røve strakt af den muskelbundne mand. De skifter stilling flere gange, hvor fyrene skifter mellem deres stramme huller og giver bodybuilderen en grundig knepning. Til sidst er alle fyrene udmattede og tilfredse, efter at have fået deres fylde af grov og behåret homosex.