To sorte amatørmænd engagerer sig i intens anal action. De starter med at drille hinandens stramme røve med fingrene og udforsker hver tomme af deres kroppe. Efterhånden som de bliver mere tændte, går de over til fisting og bruger hænderne til at stimulere drengenes stramme huller. En af fyrene stønner højt, mens hans partner støder dybere og hårdere op i ham, hvilket får ham til at skrige af fornøjelse. Den anden fyr kan ikke modstå længere og begynder også at kneppe sig selv, og skubber sit stramme hul helt åbent. Han kommer ud over sig selv, mens han stadig bliver fistet, og efterlader sin uklippede fisse dækket af varm, klistret sperm. Kameraet fanger hvert øjeblik af dette varme møde, fra den måde, drengenes kroppe ryster til udseendet af ren ekstase på dem begge. Dette er et must-see for alle, der elsker at se rigtige mennesker have ægte sex, uden de falske støn eller scenede, der ofte findes i pornovideoer.