To barmfagre kvinner, en svart og en brunette, utforsker seksualiteten sin med et stort leketøy. De starter med å kysse lidenskapelig, før de går over til å bruke dildoen for å stimulere hverandres fitter. Den blonde kvinnen er hårløs, mens brunetten har en full busk med bryster som spretter når hun beveger leketøyet inn og ut av den våte fitta. Hun stønner høyt mens hun nyter følelsen av dildoen mot huden sin. Kameraet zoomer inn på kroppen deres mens de bytter stilling, viser frem kurvene og høydepunktene. Mens handlingen varmes opp, bytter kvinnen mellom dem, og gir mannen en intens blowjob før hun tar ham bakfra. De to kvinnene engasjerer seg deretter i litt het lesbisk lek, bruker dildoen til å strekke hverandres stramme hull og bringe hverandre til orgasme. Videoen slutter med at begge kvinnene når orgasme sammen, tydelig fornøyd med deres seksuelle møte.