To barmfagre kvinder, en sort og en brunette, udforsker deres seksualitet med et stort legetøj. De starter med at kysse lidenskabeligt, før de går over til at bruge dildoen til at stimulere hinandens fisser. Den blonde kvinde er hårløs, mens brunetten har en fuld busk af bryster, der hopper, mens hun bevæger legetøjet ind og ud af sin våde fisse. Hun stønner højt, mens hun nyder fornemmelsen af dildoen mod sin hud. Kameraet zoomer ind på deres kroppe, mens de skifter stilling, viser deres kurver og højdepunkter. Da handlingen varmes op, skifter kvinden mellem dem, hvilket giver manden et intenst blowjob, før hun tager ham bagfra. De to kvinder engagerer sig derefter i noget varmt lesbisk leg, bruger dildoen til at strække hinandens stramme huller og bringe hinanden til orgasme. Videoen slutter med, at begge kvinder når orgasme sammen, tydeligt tilfredse med deres seksuelle møde.