Kaksi homoparia tutkii ensimmäistä kertaa esinahattomalla peniksellä. He alkavat kiusaamalla toisiaan, hoitamalla käsiään toistensa vartalolla ja nauttimalla kameran edessä. Kun he kiihottuvat enemmän, toinen miehistä ottaa vallan ja alkaa silittää kumppaninsa kovaa kalua, voihkii nautinnosta, kun se täyttää hänet. Toinen mies liittyy sitten mukaan ja alkaa leikkiä jäsenensä kanssa, käyttäen sitä tunkeutumaan syvälle. Hän jatkaa aivohalvausta, kunnes hän ei voi enää pidätellä ja ampuu kuormansa koko kumppaninsa rintaan. Kamera tallentaa jokaisen hetken tästä intensiivisestä kohtaamisesta, tavasta, jolla kaverin vartalo tärisee nautinnosta puhtaaseen hurmioon molemmissa. Tämä on pakko nähdä kaikille, jotka rakastavat katsella kuumia homopareja tutkimassa seksuaalisuuttaan uusilla ja jännittävillä tavoilla.