Dua kekasih gay yang dicukur dan tidak disunat terlibat dalam fantasi berbulu mereka, dimulai dengan ciuman yang penuh gairah, mengeksplorasi tubuh satu sama lain dengan tangan mereka. Pasangan itu kemudian beralih ke beberapa permainan anal yang intens, bergantian memuaskan satu sama lain. Akhirnya, mereka mencapai titik tidak kembali, memberikan keinginan mereka dan menikmati beberapa seks anal yang intensif.