Två trimmade och oklippta homosexuella älskare hänger sig åt sin håriga fantasi. De börjar med passionerade kyssar, utforskar varandras kroppar med händerna. Medan passionen byggs upp går de vidare till intensiv anallek, med fingrarna för att stimulera varandras snäva rumpor. Kameran fångar varje ögonblick av deras intensiva älskog, från hur deras kroppar vrider sig av njutning till hur deras stön fyller rummet. Paret går sedan vidare till intensiv rövknullning, turas om att tillfredsställa varandra med sina munnar och tungor. Slutligen når de punkten utan återvändo, ger efter för sina önskningar och njuter av intensiv analsex. Detta är ett måste-se för alla som älskar att se heta homosexuella par få det på de mest intima sätt som möjligt.