Két fiatal és szőrös tinilány játékokkal kezdi, hogy stimulálják magukat és felépítsék a testükben lévő feszültséget. Ahogy egyre izgatottabbak lesznek, az egyik lány átveszi az irányítást és elkezdi nyalni partnere nagy farkát, nyögve a gyönyörtől. Ezután pozíciót vált, és meglovagolja masszív tagját, mélyen beveszi szűk puncijába és kitölti saját forró terhelésével. A kamera minden részletet nagy felbontásban rögzít, a nyalogatástól és ugratástól kezdve egészen addig, ahogy keményen és gyorsan megüti. Végül intenzív szopás után a lány ragacsos fehér goóban bekent szörnyfarkat kap krémbe. Ezt mindenkinek látnia kell, aki szereti nézni, ahogy a fiatal, szőrös lányokat nagy farkok uralják.