To asiatiske kvinder udforsker deres seksualitet sammen og driller hinanden med sensuelle kys og kærtegn, før de engagerer sig i intens lesbisk leg. Deres store bryster hopper og gibber, mens de bevæger sig tættere og tættere på hinanden. De skiftes til at fingerkneppe hinandens stramme fisser og bruge legetøj til at stimulere sig selv. Den ene kvinde hengiver sig endda til noget onani, mens den anden ser på og nyder opmærksomheden. Kameraet fanger hvert øjeblik af dette intime møde, fra den måde, hvorpå disse kvinder stønner og gisper af nydelse til den måde, deres kroppe kramper af lyst. Dette er en første gang japansk lesbisk oplevelse, der vil efterlade dig forpustet og vil have mere.