To fantastiske arabiske babes engagerer sig i en intens hardcore onanisession. De starter med sensuelt at kysse og kærtegne hinandens kroppe, før de går videre til mere eksplicitte handlinger. En af pigerne ses ride sin partner cowgirl-stil, mens den anden nyder at ride ham bagfra. Hun skifter derefter til en creampie, hvor begge kvinder ivrigt skiftes til at blive fyldt op med varm sperm. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, herunder nærbilleder af deres våde fisser, mens de stønner af fornøjelse. Disse damer er ikke generte over at udforske deres seksualitet og vise deres færdigheder. Da handlingen varmes op, skifter de stilling igen, hvor den ene pige rider sin partner cowgirl-stil og den anden pige rider sin partner bagfra.