To europæiske hotties, Nikki Dream og Nicoletta Noirett, engagerer sig i en rodet trekant med en gruppe mænd. Scenen starter med, at pigerne ivrigt skiftes til at sutte hinandens pik, mens de stønner højt. De rider deres partnere på skift, maler mod dem og kommer i forskellige stillinger. Da handlingen varmes op, skifter de til at give hinanden creampies, ved hjælp af deres tunger og fingre for at bringe hinanden til orgasme. Mændene deltager derefter i det sjove og støder dybt inde i hinanden, indtil de alle er helt brugte. Scenen slutter med, at trioen kæler sammen, udmattede, men tilfredse fra deres intense seksuelle møde.