Swingers Clubs nattklubb 1994 är scenen för en grupp swingers med naturliga bröst som engagerar sig i en vild trekant. Scenen öppnas med klubbarna klädda i blå filmer, dansande förföriskt till nattens musik. De får sällskap av två män som har stora, hårda kukar, var och en ivrig att tillfredsställa den andra. När de dansar tillsammans bygger spänningen upp när tjejerna börjar utforska sina kroppar, stryker sina händer över varandras kurvor och stönar av njutning. De dubbla penetrationsscenerna tar scenen, när killarna penetrerar båda kvinnorna på en gång, vilket får dem att stöna av njutning.Tjejerna fortsätter att onanera och utforskar varje tum av sina kroppar med sina fingrar och leksaker. Denna vintage europeiska och tyska pornografiska film fångar den råa passionen och intensiteten i en gaytrekant som kommer att göra dig andfådd.