To unge og eventyrlystne homoseksuelle par udforsker deres seksualitet på en ny måde. De starter med at kysse hinanden sensuelt, før de går videre til en intens anal udforskning. Twinken er ivrig efter at prøve positionen for sig selv, mens hans partner ser interesseret på. Da de bliver mere komfortable, går de videre til at bruge legetøj til at stimulere hinandens stramme røve. En af drengene stønner højt, da den anden banker ham hårdt, og nyder tydeligvis hvert øjeblik af det. Kameraet fanger nærbilleder af deres kroppe, da de begge når orgasme, og viser deres tonede kroppe og frække bryster. Det er tydeligt, at disse er amatør homoseksuelle par, der lige er begyndt, men de gør allerede store fremskridt i deres udforskning af nydelse. Med masser af kyssen, berøring og eksperimentering vil denne video helt sikkert tilfredsstille selv den mest kræsne seer.