En vintage trekant med to tynde kvinder, der engagerer sig i hardcore seksuelle aktiviteter. De starter med at udforske hinandens kroppe, kysser lidenskabeligt og kærtegner deres intime områder. Da handlingen varmes op, tager en af pigerne kontrol og begynder at slikke sin partners varme fisse, stønner af fornøjelse, mens hun nyder hvert øjeblik af det. Hun går derefter videre til at give ham et cunnilingus blowjob og bruger sin tunge til at stimulere hans følsomme åbning. Fyrene bytter stilling og fortsætter med at slikke hinandens fisser, indtil de begge når orgasme. Til sidst spermer de alle tre sammen og efterlader pigen dækket af varm sperm fra top til tå. Dette er et klassisk eksempel på retro porno, der viser skønheden og sensualiteten ved gruppesex.