To fantastiske sorte babes engagerer sig i intens anal action. De starter med sensuelt at kysse og kærtegne hinandens kroppe, før de går videre til noget hardcore bagfra. Disse damer er ikke bange for at tage det op i røven, og de elsker hvert sekund af det! Mens de bøjer sig forover bagfra, får en af dem endda hendes stramme lille røvhul strakt på vid gab. Den anden pige stønner af fornøjelse, da hun bliver penetreret dybt, mens den anden ser bagfra.