Ett gaypar ägnar sig åt intensiv anal och rövknull. Mannen får smisk medan kvinnan stönar av njutning. De byter position flera gånger, med mannen som tar kontroll och rider sin partners hårda kuk. När de närmar sig orgasm byggs intensiteten upp och slutar så småningom med en massiv cumshot över hela mannens mage. Kameran fångar varje ögonblick av detta heta möte, från hur hans partners rygg sträcks ut till hur hans partners ansikte förvrids av njutning . Detta är ett måste för fans av anal- och spermaspel, liksom de som njuter av att se två män utforska sin sexualitet tillsammans.