Tre fantastiske babes utforsker hverandres kropper sensuelt, kysser og kjærtegner hverandre sensuelt. De bruker en strap-on for å stimulere hverandres fitter og rumper, og den ene bruker munnen og tungen for å bringe partneren til randen av orgasme før den skyver den dypt inn i henne. Den andre jenta er like entusiastisk og bytter på å suge på den harde kuken hans mens den også penetreres bakfra. Til slutt når alle tre kvinnene klimaks og faller sammen i en haug av nytelse når de begge kommer igjen og igjen. Dette er et must-see for alle som elsker å se varme lesbiske trekanter med mange store pupper og store pupper.