Tre fantastiske babes udforsker hinandens kroppe sensuelt ved at kysse og kærtegne hinanden. De bruger en strap-on til at stimulere hinandens fisser og røv, og den ene er særligt dygtig til at give sin partner en intens fornøjelse ved at bruge sin mund og tunge til at bringe ham til randen af orgasme, før den glider dybt ind i hende. Den anden pige er lige så entusiastisk og skiftes til at sutte på hans hårde pik, mens den også bliver penetreret bagfra. Til sidst når alle tre kvinder klimaks og falder sammen i en bunke af nydelse, da de begge kommer igen og igen. Dette er et must-see for alle, der elsker at se varme lesbiske trekanter med masser af store bryster og store bryster.