En fantastisk brunette modtager en sensuel massage fra en amatør i Poconos. Hun starter med at give sin massør et sensuelt blowjob, der hurtigt bliver til et varmt og lidenskabeligt møde. Som massagen skrider frem, bliver kvinden mere ophidset og begynder at glæde sig selv med sine fingre og tunge. Hendes støn af nydelse fylder rummet, mens hun bringer sig tættere og tættere på orgasme. Til sidst kan manden ikke holde sig tilbage længere og eksploderer i ekstase og skyder sin ladning ud over hendes ansigt og krop. Kameraet fanger hvert øjeblik af dette intense og intime møde, og efterlader intet til fantasien. Dette er et must-watch for alle, der elsker amatørporno og ønsker at opleve det ultimative i seksuel tilfredsstillelse.