I denne hotte video engagerer to smukke mænd, Mick Blue og Leah Gottis, sig i en vild trekant med en anden fantastisk kvinde. Scenen starter med at trioen kysser lidenskabeligt, deres hænder udforsker hinandens kroppe. Da de bliver mere tændte, bøjer en af fyrene sig over for at give sin partner et intenst blowjob, mens den anden tager hende bagfra. De bytter stilling igen, hvor begge piger skiftes til at give deres partnere oral fornøjelse. Handlingen varmes op, da fyren går ned på alle fire og giver sin partner et deepthroat blowjob, før han går videre til bagfra.